Hime steht nach dem Kontakt mit dem Succubus-Virus seiner alten Jugendliebe Kou gegenüber. Deren Hass auf Männer ist in all der Zeit nicht schwächer geworden, doch wird sie Himes Geheimnis um sein wahres Geschlecht trotzdem bewahren? Im Forschungszentrum indes macht man sich Sorgen um das Projekt: Kayashimas Schwangerschaft, die ein Schritt zur Erneuerung der Menschheit sein sollte, scheiterte wegen einer allergischen Reaktion. Doch was, wenn alle Frauen diese Allergie in sich tragen?