Zurück in der Gegenwart: Kimbly, der Crimson Alchemist, wird aus der Haft entlassen und nun direkt auf Scar angesetzt. Ed und Al machen sich erneut Gedanken über ihre eigentlichen Ziele und gehen nach Norden, wo sie eine interessante Bekanntschaft machen. Doch erst einmal müssen sie die dortigen Lebensverhältnisse und ihre Gesetze kennenlernen.